「保険手帳とは」?

自社の顧客をアプリで管理 / 
チャット機能で保険見直し相談あり
お知らせ機能で全顧客へ連絡可能 / 
自社契約の少額短期保険の販売可能

\営業担当者を助ける/

保険手帳のおすすめ機能

顧客とチャットで簡単やりとり

世の中は電話離れの時代となり、頻繁な電話でのやり取りは敬遠されつつあります。保険手帳はチャットをお客様とのメインの手段としており、もっと気軽にもっとスピーディーに対応できます。

顧客情報を一元管理
加入状況を確認しやすく

管理画面で顧客の加入状況を一元管理できます。顧客の必要な保険を必要なタイミングで把握・提供することで営業の効率向上につながります。

バックオフィスと
営業状況を共有

問い合わせ状況や未更新顧客状況などのデータを確認でき、営業活動に活用いただけます。一人では難しい営業ステータスの把握や法改正についての一斉連絡など、管理画面で簡単に対応できます。

\営業業務管理者を助ける/

営業業務の効率化

顧客と営業担当との
チャットをサポート

チャットにより問い合わせ状況を確認でき、営業担当の代理による返信も可能となるため、コミュニケーションロスをなくします。

管理画面で
営業状況をチェック

営業進捗状況、顧客ステータスを確認でき、営業活動のサポートにご利用いただけます。

顧客に
お知らせを配信

お知らせ配信により、代理店としてのご挨拶や法改正の周知連絡などを顧客へスムーズに周知できます。


電話ではなく、もっと手軽な連絡手段が欲しい あの方、そろそろ満期になるから確認しておきたいのだけど… 新しい保険商品を提案したいが、忙しい方なので…

今までのいろんなお悩みは保険手帳ですっきり解決

ぜひこの機会に導入をご検討ください!メールフォームよりのお問い合わせやご相談は24時間年中無休で受付しております

無料お問い合わせはこちら

「保険手帳」を導入するメリット

feature1

簡単操作で一元管理

優秀な管理システム

お知らせ一斉配信 企業情報編集 営業ごと詳細を管理
緊急連絡先管理 CSVインポート 顧客情報個別管理
営業チャットのフォロー etc...

feature2

お客様と会社を守る

セキュアな
本人確認システム

feature3

自社のオリジナル色を出す

カスタマイズできるデザイン

パソコンに不慣れでも大丈夫!徹底的にフォローします。

保険手帳を導入する流れ

STEP1ご契約
保険手帳導入におけるチェックシートのご記入・契約書ご記入・料金の払い込み
STEP2情報の取り込み
顧客、契約情報の出力・保険手帳への取り込み
STEP3その他の設定
画像、文言の設定・約款等の設定・営業アカウントの設定
STEP4公開前チェック
取り込み時のエラーや設定結果などを弊社でチェック
STEP5 PINコード発行
PINコードの案内状を印刷・送付
STEP6保険手帳アプリとの連携
アプリのインストール、起動・ログイン→ご利用開始!

ぜひこの機会に導入をご検討ください!

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規模に応じて、導入しやすいプランをご用意しました

保険手帳のプラン・価格

  ライトプラン ミドルプラン プロフェッショナルプラン
月額プラン
29,800円/月 54,800円/月 99,800円/月

料金-2か月分!!


年額プラン
298,000円/年
548,000円/年
998,000円/年
営業人数
1~19人 20~99人 100~199人
顧客数
1~9,999人 10,000~49,999人 50,000~99,999人
初期費用
加入時98,000
ライトプラン
29,800円/月
ミドルプラン
54,800円/月
プロフェッショナルプラン
99,800円/月
ライトプラン
298,000円/年
ミドルプラン
548,000円/年
プロフェッショナルプラン
998,000円/年
ライトプラン
1~19
ミドルプラン
20~99
プロフェッショナルプラン
100~199
ライトプラン
1~9,999
ミドルプラン
10,000~49,999
プロフェッショナルプラン
50,000~99,999
加入時98,000

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運営会社

社名
株式会社インシュアラボ
代表
神農 渉(Wataru Kanno)
所在地
〒107-6017 東京都港区赤坂1丁目12番32号アークヒルズアーク森ビル17階
TEL:03-5573-8230 MAIL:info@insure-lab.co.jp
設立
2021年4月1日
事業内容
保険業代理店DX事業